В 19 веке во время правления династии Цин Принц-регент заказал массовое
уничтожение целого клана Мэн. Перед своей казнью лидер клана клялся, что
его семья отомстит за эту пародию на справедливость. В ожидании своей
смерти маленький мальчик 5 лет по имени Ар Куай из клана Мэн исполнял
свою арию. Сила и чистота его голоса поразила звезду оперы - мастера Ю и
его ученика - 7-летнего Гуан И Лона. Мастер Ю спасает мальчика, и двое
сирот становятся братьями. Несколько лет спустя Мастер Ю получает
долгожданную золотую пластину "Величайший Оперный Воин" от
Принца-регента, но теряет ее в борьбе со своим главным соперником -
Мастером Юэ. Прогнанный со своей сцены после поражения, мастер Ю
тренирует двоих мальчиков в деревне. Когда мальчики становятся
мужчинами, они едут в Шанхай, чтобы отомстить за Мастера Ю. Они сразу
находят Мастера Юэ и наносят ему удар, забирая не только пластину, но и
всю его труппу...